Digitale Checklisten

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Ausgangslage

Wann Sie bei uns richtig sind.

• Umständliche Kundenbetreuung: Für die Unterlagen rund um die Steuererklärung Ihrer Kunden müssen Sie immer wieder nachfragen und sich um jede einzelne Quittung kümmern.
• Mühsame Verwaltung der Unterlagen: Das Zusammentragen der Unterlagen ist unvollständig und mühselig.

Lösung

Wie wir Ihnen helfen können.

• Geregeltes Verhältnis dank digitaler Checkliste: Um die Kundenbetreuung zu vereinfachen, erstellen wir für Sie eine digitale Checkliste. Diese stellen Sie Ihrem Kunden via gesichertem Webformular zu, sodass dieser sie direkt abfüllen kann. Das ermöglicht eine genaue Übersicht aller Formulare und Unterlagen, die rund um die Steuererklärung benötigt werden und erleichtert das Zusammentragen.
• Individualisierbare Lösung: Die digitale Checkliste können wir kundenspezifisch einrichten und alle Bedürfnisse abdecken.
• Automatisierte Abläufe: Werden in der digitalen Checkliste vermerkte Dokumente und Unterlagen nicht geliefert, wird automatisch eine Erinnerung ausgelöst. Das entlastet Sie und Ihr Team in der Kundenbetreuung.

Nutzen

Warum Sie mit uns zusammenarbeiten sollten.

• Klare Übersicht zu jedem Zeitpunkt: Das System zeigt Ihnen an, welche Unterlagen bereits vorhanden sind und welche noch fehlen. Dadurch ist mit der digitalen Checkliste ein sauberer Überblick zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Und die Steuererklärung des Kunden kann dann weiterbearbeitet werden, wenn sie vollständig ist.
• Effizientere Prozesse: Durch sinnvolle Automatisierungen wie beispielsweise die Erinnerung an den Kunden bei Fehlen eines Dokuments, werden Sie und Ihr Team entlastet. So können Sie sich auf die wichtigen Aufgaben fokussieren.