Digitale Checklisten

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Ausgangslage

Wann du bei uns richtig bist.

  • Umständliche Kundenbetreuung: Für die Unterlagen rund um die Steuererklärung deiner Kunden musst du immer wieder nachfragen und dich um jede einzelne Quittung kümmern.
  • Mühsame Verwaltung der Unterlagen: Das Zusammentragen der Unterlagen ist unvollständig und mühselig.

Lösung

Wie wir dir helfen können.

  • Geregeltes Verhältnis dank digitaler Checkliste: Um die Kundenbetreuung zu vereinfachen, erstellen wir für dich eine digitale Checkliste. Diese stellst du deinem Kunden via gesichertem Webformular zu, sodass dieser sie direkt abfüllen kann. Das ermöglicht eine genaue Übersicht aller Formulare und Unterlagen, die rund um die Steuererklärung benötigt werden und erleichtert das Zusammentragen.
  • Individualisierbare Lösung: Die digitale Checkliste können wir kundenspezifisch einrichten und alle Bedürfnisse abdecken.
  • Automatisierte Abläufe: Werden in der digitalen Checkliste vermerkte Dokumente und Unterlagen nicht geliefert, wird automatisch eine Erinnerung ausgelöst. Das entlastet dich und dein Team in der Kundenbetreuung.

Nutzen

Warum du mit uns zusammenarbeiten solltest.

  • Klare Übersicht zu jedem Zeitpunkt: Das System zeigt dir an, welche Unterlagen bereits vorhanden sind und welche noch fehlen. Dadurch ist mit der digitalen Checkliste ein sauberer Überblick zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Und die Steuererklärung des Kunden kann dann weiterbearbeitet werden, wenn sie vollständig ist.
  • Effizientere Prozesse: Durch sinnvolle Automatisierungen wie beispielsweise die Erinnerung an den Kunden bei Fehlen eines Dokuments, werden du und dein Team entlastet. So könnt ihr euch auf die wichtigen Aufgaben fokussieren.
Maik Duff

Führe durch den Prozess!

Marc Cadalbert
Inhaber und Geschäftsführer